Amplifon blinda la compra de GN Hearing con un préstamo senior de 1.350 millones de euros

La financiación ha sido suscrita por un grupo de entidades financieras internacionales de primer nivel. Goldman Sachs Bank Europe SE y JP Morgan SE han actuado como coordinadores globales de la operación.

Asimismo, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan SE, Banco BPM, BNP Paribas, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Luxembourg, HSBC Continental Europe, ING Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca y UniCredit han participado como organizadores principales y colocadores obligatorios. UniCredit desempeñará además las funciones de agente de la facilidad.

Según ha explicado la compañía, los fondos obtenidos mediante este préstamo, junto con los recursos captados en la ampliación de capital llevada a cabo el pasado 22 de mayo, servirán para financiar la parte en efectivo de la adquisición, así como los costes asociados a la transacción.

El préstamo senior tiene una duración máxima de 24 meses, incluyendo la posibilidad de prórroga, y se ha estructurado bajo condiciones alineadas con los estándares habituales del mercado para operaciones de características similares.

En el ámbito legal, Amplifon ha contado con el asesoramiento de White & Case, mientras que el sindicato bancario ha estado asesorado por Clifford Chance.

La compañía recordó que, tal y como anunció el pasado 16 de marzo de 2026, el cierre de la adquisición de GN Hearing está previsto para finales de este año, aunque la operación continúa supeditada al cumplimiento de las condiciones habituales y a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.